Operar con petróleo crudo dentro de tu cartera brinda varias ventajas que pueden mejorar el rendimiento global de la inversión o minimizar el riesgo. Comprender el papel del trading de petróleo crudo en una cartera de negociación es esencial, ya que ayuda a los traders a diversificar y mejorar su combinación de activos.

En esta guía, exploraremos las características del petróleo como clase de activo y su papel estratégico dentro de una cartera de negociación. También trataremos los riesgos potenciales y cómo mitigarlos, junto con escenarios reales y datos históricos de rendimiento.

¿Por qué operar con petróleo crudo?

El petróleo crudo es una de las materias primas más negociadas del mundo, con gran liquidez, fuerte volatilidad de precios e influencia en el mercado mundial. El crudo atrae a los traders porque reacciona bruscamente a los datos económicos, los acontecimientos geopolíticos y los cambios en la oferta y la demanda, creando frecuentes oportunidades de trading.

El trading de petróleo crudo también sirve como cobertura contra la inflación y como forma de diversificar las carteras, ya que sus movimientos de precios suelen diferir de los de las acciones o las divisas. Con múltiples instrumentos como futuros, CFD y ETF.

3 funciones estratégicas de las operaciones con petróleo en una cartera de negociación:

1. Volatilidad: 

El petróleo crudo es conocido por su gran volatilidad, experimentando importantes fluctuaciones de precios y bruscas oscilaciones debido a su gran sensibilidad a los factores geopolíticos, ya que se considera una clase de activo estratégico. Además, se ve influido por una compleja interacción de oferta y demanda.

A pesar del elevado riesgo asociado a esta volatilidad, también presenta más oportunidades de inversión para los traders, ya que les permite generar beneficios a partir de los movimientos a corto plazo. 

2. Diversificación:

El crudo tiene una baja correlación con otras clases de activos, lo que significa que los precios del petróleo a menudo se mueven independientemente de otros activos, como las acciones y los bonos. Los traders optan por asignar petróleo dentro de su cartera de negociación porque actúa como diversificador, reduciendo el riesgo global de la cartera, especialmente en periodos de volatilidad bursátil. 

Por otra parte, activos como el petróleo se consideran una cobertura contra la inflación. Cuando aumenta la inflación, los precios del petróleo tienden a subir, lo que salvaguarda el valor de la inversión. 

3. Liquidez:

El trading de CFD sobre petróleo crudo brinda un elevado nivel de liquidez debido a los grandes volúmenes de negociación en este mercado. Esto permite a los traders comprar y vender fácilmente, presentando varias oportunidades de inversión, incluida la posibilidad de vender en corto. Si prevé que los precios van a bajar, puedes ponerte en corto, lo que significa que puedes operar en ambas direcciones, en largo o en corto.

Tras analizar las funciones estratégicas que desempeña el petróleo, ahora entiendes por qué es importante operar con petróleo crudo. Examinemos los riesgos potenciales y cómo mitigarlos.

4 riesgos del trading de petróleo crudo y cómo mitigar los riesgos al operar con petróleo:

1. Elevado riesgo de volatilidad de los precios

Como ya se ha mencionado, los precios del petróleo son muy volátiles y pueden fluctuar bruscamente debido a los cambios en la oferta y la demanda, así como a la especulación del mercado. Esta volatilidad es un riesgo importante para los traders, ya que puede hacer que el mercado se mueva rápidamente en dirección contraria a sus posiciones.

2. Riesgo geopolítico

Cualquier tensión geopolítica repentina o creciente, como guerras, sanciones o decisiones de la OPEP, puede interrumpir el suministro y provocar fluctuaciones bruscas de los precios. 

3. Riesgo de apalancamiento

Operar con derivados del crudo, como futuros o contratos por diferencia (CFD), proporciona apalancamiento, el cual puede ampliar los beneficios al permitir a los traders controlar posiciones más grandes con un capital relativamente pequeño. Sin embargo, también puede incrementar tanto las pérdidas como las ganancias.

4. Riesgo cambiario

El crudo se cotiza en dólares estadounidenses, lo que significa que los cambios en la fortaleza del dólar pueden afectar a los precios del petróleo en consecuencia. Por ejemplo, si el dólar estadounidense se aprecia, los precios del petróleo podrían bajar, lo que afectaría a las posiciones de los traders y a su rentabilidad. El riesgo cambiario añade otra capa de complejidad al trading de petróleo, que requiere una planificación cuidadosa para evitar pérdidas inesperadas.

Después de entender los riesgos asociados con el trading de CFD sobre petróleo crudo, es esencial aprender a mitigar estos riesgos. Pasemos a las estrategias de mitigación.

Estrategia de mitigación:

 Cómo mitigar estos riesgos mencionados en sencillos pasos: 

1. Utiliza órdenes stop-loss:

Establece niveles de stop-loss para salir automáticamente de las operaciones perdedoras en función de tu tolerancia al riesgo.

Ejemplo: arriesga solo el 1-2 % de tu capital por operación para evitar pérdidas significativas.

2. Aplica el tamaño de posición adecuado:

Ajusta el tamaño de tus operaciones en función del tamaño de tu cuenta y de tu tolerancia al riesgo. Esto ayuda a evitar la sobreexposición a una sola posición.

3. Diversifica tu cartera:

Incluir otros activos como diferentes materias primas, divisas o sectores para reducir la exposición a los riesgos específicos del petróleo o relacionados con las divisas.

4. Sigue la actualidad económica y geopolítica:

Mantente al día sobre los acontecimientos mundiales, especialmente los que afectan al suministro de petróleo, como las decisiones y conflictos de la OPEP. Esto puede ayudarte a reaccionar antes de que lo haga el mercado.

5. Utiliza el apalancamiento con cautela:

Aunque el apalancamiento puede aumentar las ganancias, también incrementa las pérdidas. Utilízalo con prudencia y conoce los requisitos de margen de tu bróker.

Ahora que ya conoces los principales riesgos del trading de petróleo crudo y cómo gestionarlos, vamos a explorar una cuestión crucial para muchos traders: ¿Cuál es la mejor estrategia para maximizar los beneficios y reducir el riesgo?

La mejor estrategia de trading para los traders de petróleo crudo: 

La mejor estrategia de trading consiste en combinar el análisis técnico y el fundamental en un único enfoque. Puede identificar la tendencia y confirmar el impulso utilizando indicadores técnicos. 

Empecemos utilizando el indicador MACD, que puede ayudarte a identificar las tendencias de los precios, evaluar el momentum y generar señales para posibles posiciones de compra o venta.

• Si la línea del MACD cruza la línea de señal desde abajo, indica una posible tendencia alcista, por lo que los traders tienden a colocar una posición en largo. 
• Si la línea del MACD cruza la línea de señal desde arriba, señala una posible tendencia bajista, por lo que los traders tienden a colocar una posición en corto.
• Estrategia de divergencia utilizando el MACD: cuando el precio se mueve en una dirección y el MACD se mueve en la dirección opuesta, se produce una divergencia, lo que indica un debilitamiento del impulso en la tendencia predominante.
  • Un debilitamiento del impulso bajista y una posible señal de reversión se producen cuando el precio forma un mínimo más bajo mientras que el MACD forma un mínimo más alto. Esta divergencia sugiere un posible giro alcista, lo que lleva a los traders a prepararse para una posición en largo.
  • Se produce un debilitamiento del impulso alcista y una posible señal de reversión cuando el precio forma un máximo más alto mientras que el MACD forma un máximo más bajo. Esta divergencia bajista indica un posible giro bajista, lo que lleva a los traders a prepararse para una posición en corto.

Además, puede utilizar otro indicador técnico al mismo tiempo, como el RSI, para confirmar el momentum, comprar si está por debajo de 30, vender si está por encima de 70, asegurando la alineación con la tendencia.

Consejos:

Seguimiento de noticias fundamentales: esté atento a los informes semanales de inventarios de la EIA, a las reuniones de la OPEP y a los acontecimientos geopolíticos como las sanciones. Estos factores pueden impulsar la volatilidad, así que ajuste sus posiciones de trading en consecuencia.

También puedes consultar nuestra completa guía de análisis técnico y fundamental para obtener información más detallada.

Resumen:

Comprender el papel del petróleo crudo en una cartera de trading es vital para los traders que pretenden diversificar, beneficiarse de la volatilidad del mercado y acceder a una elevada liquidez. Las características únicas del petróleo lo convierten en un activo valioso, pero también conlleva riesgos que requieren una gestión cuidadosa. Al reconocer la importancia estratégica del petróleo, utilizar estrategias de trading eficaces y mantenerse informado mediante análisis técnicos y fundamentales, los traders pueden navegar con confianza por el mercado del petróleo y mejorar el rendimiento global de su cartera. Para profundizar en el tema, no te pierdas nuestra guía completa sobre análisis técnico y fundamental.

Históricamente, el oro ha sido una de las formas de dinero más antiguas, como las monedas de oro. Se considera una reserva de valor y un activo de inversión. Su precio tiende a aumentar a largo plazo y, a menudo, sube significativamente en épocas de incertidumbre, tensiones geopolíticas e inestabilidad económica.

Ser un activo refugio significa que el activo goza de características únicas y el oro siempre se ha considerado un activo refugio. En este artículo, examinaremos las cinco características principales para considerar el oro como un activo refugio y las ventajas y desventajas de operar con oro e incluirlo en tu cartera de inversiones.

Las 5 características principales de por qué el oro es un activo refugio:

1. Estabilidad económica
2. Protección contra la inflación
3. Diversificación
4. Adaptabilidad ante las crisis
5. Demanda global

Estabilidad económica: 

El mundo de las finanzas es impredecible y nadie puede adivinar los cambios que podrían suceder, ya que el mercado fluctúa constantemente debido a diversas razones, incluyendo crisis económicas que pueden ocurrir sin previo aviso. El oro siempre ha demostrado tener un alto nivel de estabilidad y seguridad financiera en tiempos de incertidumbre.

El oro ofrece una reserva de riqueza porque su valor aumenta a lo largo de la historia. A diferencia del papel moneda, que pierde su valor con el tiempo debido a las tasas de inflación o al colapso económico, el oro tiene un valor intrínseco, y esto no es un caso reciente; ha demostrado un comportamiento confiable durante muchas crisis económicas pasadas.

La crisis financiera mundial de 2008, en la que colapsaron el mercado inmobiliario estadounidense y las hipotecas subprime, se considera un factor sistemático que llevó a la quiebra a las principales instituciones financieras y provocó una recesión mundial. En ese momento, el oro se revalorizó y el apetito por el riesgo de los inversionistas disminuyó, centrando su inversión en oro como activo refugio.

Algo similar sucedió durante la pandemia de la COVID-19 en 2020, cuando el oro se disparó y alcanzó un nuevo máximo histórico de más de $2000 la onza en agosto de 2020. Esto se debió a la alta demanda de activos refugio y a la protección contra los impactos negativos en la situación económica general.

Protección contra la inflación: 

El precio del oro tiende a subir durante una economía inflacionaria. La exposición al oro reduce el riesgo de fluctuaciones adversas en el precio de un activo y de tomar una posición opuesta en un valor relacionado. El vínculo no solo se da entre el oro y la inflación, sino que el metal amarillo también protege contra eventos económicos como la devaluación de la moneda y la incertidumbre política.

El precio del oro está relacionado con el valor del dólar estadounidense, ya que se cotiza en USD (XAU/USD). Por lo tanto, cuanto más fuerte sea el USD, más bajos serán los precios del oro; y a la inversa, cuanto más débil sea el USD, más altos serán los precios del oro. Debido a la mayor demanda de oro, los inversionistas pueden permitirse comprar más oro a medida que el dólar se debilita.

Diversificación:

Durante la asignación de activos en la cartera de inversión, los gestores de patrimonio siempre han considerado al oro como un diversificador. El oro ofrece ventajas de diversificación debido a su baja correlación con otros activos, como acciones, índices y bonos.

El oro suele fluctuar en dirección opuesta a otras inversiones tradicionales, lo que proporciona un efecto de equilibrio general y ayuda a reducir el riesgo de la cartera cuando otras inversiones tradicionales suben y bajan. La diversificación es un principio fundamental para compensar las pérdidas en una clase de activo con las ganancias mediante la incorporación de un activo diversificador.

Adaptabilidad ante las crisis:

Durante escenarios de incertidumbre global y crisis financieras, los inversionistas tienden a invertir en oro, ya que actúa como un escudo contra posibles riesgos para su dinero o una pérdida de valor. Los precios del oro se disparan en tiempos de incertidumbre, como tensiones geopolíticas o un mercado financiero en desaceleración. Por ejemplo, cuando estalló la pandemia de la COVID-19, la inversión tradicional se vio afectada negativamente. Al igual que las bolsas mundiales se desplomaron y cayeron drásticamente con una economía al límite, los precios del oro se dispararon y alcanzaron un nuevo máximo histórico. Los inversionistas creyeron que el oro podría mantener su valor y dirigieron su inversión a este activo confiable.

Demanda global:

La demanda mundial de oro es una de sus características como activo refugio, lo que contribuye a su atractivo. El oro es un metal precioso con un valor intrínseco, por lo que tiene una demanda global continua no solo para inversión, sino también para diversas aplicaciones industriales como la electrónica y la odontología, lo que lo hace muy atractivo. La demanda mundial de oro no solo proviene de los inversionistas, sino que los bancos centrales también reservan cantidades de oro y tienden a aumentar sus reservas en tiempos de incertidumbre.

Como cualquier tipo de inversión, invertir en oro tiene sus ventajas y desventajas. Analicemos las ventajas y desventajas de operar con oro.

Ventajas y desventajas del oro como activo refugio:

En esta sección, demostraremos las ventajas que ofrecen los activos de refugio seguro como el oro y también las desventajas únicas que tienen asociadas..

Ventajas	Desventajas
Comportamiento menos volátil, sin grandes oscilaciones de valor durante los mercados volátiles, a diferencia de las acciones.	Brinda rendimientos más bajos durante períodos estables en comparación con las acciones u otras inversiones de alto riesgo.
Característica de diversificación que reduce los riesgos y la volatilidad en su cartera de inversiones.	El oro no está totalmente libre de riesgos: puede ser volátil en el corto plazo.
El oro es un activo refugio utilizado para protegerse contra la inflación.	Costos de oportunidad: una fuerte inversión en oro puede hacer que se pierdan mejores oportunidades de inversión en otras partes.

Tras explicar brevemente por qué el oro es un activo refugio y las ventajas y desventajas de la inversión en oro o en activos de este tipo, podemos centrarnos en la pregunta recurrente que suelen plantearse los principiantes: ¿cuál es la mejor manera de invertir en oro y cómo empezar?

La mejor manera de invertir en oro es como activo refugio:

La mejor manera de invertir en oro es operar con él en los mercados de contratos por diferencia (CFD), lo que permite a los inversionistas operar con la dirección de los activos a muy corto plazo y beneficiarse de las fluctuaciones de su precio. La ventaja de los CFD sobre oro es que requieren un capital menor, ofrecen apalancamiento y una opción de venta en corto, lo que permite a los inversionistas beneficiarse tanto de las subidas como de las bajadas del precio del oro.

La forma de comenzar a operar con oro (un activo refugio):

Debes elegir un bróker de CFD de confianza para crear una cuenta de trading y, a continuación, obtener la plataforma de trading con la que iniciar su viaje. Elige una estrategia de trading bien estudiada para encontrar tu oportunidad y selecciona «comprar» para operar en largo o «vender» para operar en corto. No olvides establecer un tamaño de posición adecuado según sus prácticas de gestión del riesgo y, por último, monitorea constantemente tus posiciones abiertas.

¿Por qué es mejor el oro que la plata para los inversionistas? Oro vs. plata:

La mayoría de los inversionistas, especialmente los traders, preferían el oro a la plata. La plata es más volátil que el oro y su uso en aplicaciones industriales impulsa su demanda y contribuye a su volatilidad. Por lo tanto, la plata se vuelve más vulnerable a las fluctuaciones del mercado y las recesiones económicas, razón por la cual presenta una alta volatilidad.

A diferencia del oro, que ofrece mayor estabilidad y ha demostrado históricamente su papel como activo refugio, especialmente en tiempos de incertidumbre, como ya hemos mencionado, así como sus ventajas y características. Por ello, los traders prefieren la inversión en oro antes que en la plata, por su menor riesgo y volatilidad, a la vez que el oro es un activo más diversificado que la plata.

Conclusión:

Invertir en un activo refugio es muy útil para mitigar los riesgos asociados a la cartera de inversión, brindando diversificación a la cartera. Es importante comprender bien las características de estos activos antes de incluirlos en su cartera de inversión. El oro, activo refugio, posee una característica única que lo convierte en un activo estratégico que debe incluirse en cualquier cartera de inversión, ya sea en forma física o negociando el precio del oro a través del mercado de CFD para beneficiarse de sus fluctuaciones y aprovechar las oportunidades al alza y a la baja.

Trading de oro y petróleo: ¿qué mueve el mercado?

El oro y el petróleo son activos estratégicos que se ven afectados por numerosos factores. Son las materias primas más operadas en los mercados forex. Ambos activos presentan similitudes y diferencias. Los traders deben ser conscientes de que el oro y el petróleo están correlacionados; estar familiarizado con estas áreas puede mejorar su estrategia de trading.  

Profundicemos en los detalles de todos los factores que afectan los precios del oro y el petróleo y la correlación entre ellos:  

Fundamentos del trading de oro (el activo refugio): 

El oro es una mercancía muy apreciada y se considera un depósito de valor, aparte de su uso en joyería. El oro tiene importantes aplicaciones en ingeniería, electrónica y medicina. Es un activo estratégico porque tiene un largo historial de buenos rendimientos a largo plazo y de cobertura frente a los efectos inflacionistas. 

También se considera un diversificador eficaz dentro de la cartera debido a su correlación negativa con la renta variable durante las fases bajistas del mercado; además, el oro puede ofrecer rendimientos positivos durante las fases expansivas del mercado. El oro es un activo de gran liquidez, por lo que añadir incluso una pequeña parte de inversión en oro durante el proceso de asignación de activos mejorará el rendimiento ajustado al riesgo de la cartera, especialmente dentro de una cartera de acciones/bonos. Esto reducirá la volatilidad y las reducciones de capital. 

La forma más famosa de invertir en oro y beneficiarse de sus fluctuaciones de precios es negociar con oro en los mercados de contratos por diferencias (CFD), que permiten a los inversionistas negociar la dirección de los activos a muy corto plazo. La ventaja de los CFD sobre oro es que requieren un capital más bajo, brindan apalancamiento y una opción de venta en corto, lo que permite a los inversionistas beneficiarse tanto de la subida como de la bajada de los precios del oro. 

Factores que influyen en el precio del oro:

Hay muchos factores que influyen en la cotización del oro, como la incertidumbre económica, la inflación, los tipos de interés, los acontecimientos geopolíticos y la oferta y la demanda.  

1. Oferta y demanda: 

La oferta y la demanda son factores fundamentales que influyen en los precios del oro. Cuanto mayor sea la demanda de oro, mayor será su precio; por el contrario, cuanto menor sea la demanda, menor será su precio. El nivel de oferta incluye la producción minera, el reciclaje y las reservas de los bancos centrales, que pueden afectar la disponibilidad global del mercado de compraventa de oro. Por otra parte, el nivel de demanda fluctúa en función de diversos factores, como la fabricación de joyas, los usos industriales y la demanda de inversión. Sin embargo, la demanda de oro podría disminuir a pesar del alto nivel de oferta, debido a situaciones como una recesión, tipos de interés más altos u otros activos con mejor rendimiento, lo que provocaría una bajada de los precios del oro. 

2. Tasa de inflación:  

La inflación se refiere al aumento del precio de los bienes y servicios en una economía. Cuando la economía experimenta una elevada tasa de inflación, su moneda pierde valor, lo que lleva a la gente a buscar activos refugio. Por lo tanto, los precios del oro tienden a aumentar durante los periodos de altas tasas de inflación. La gente prefiere guardar su dinero en oro porque su valor tiende a apreciarse con el tiempo. En periodos de elevadas tasas de inflación, aumenta la demanda de oro como cobertura contra la inflación.  

3. Fortaleza del dólar estadounidense: 

La fortaleza del dólar estadounidense está inversamente relacionada con el precio del oro. Dado que el oro se cotiza en dólares estadounidenses, cuanto más fuerte sea el dólar, más débil será el precio del oro. Cuando el dólar estadounidense se fortalece, el precio del oro se encarece para el comprador internacional, lo que disminuye la demanda de oro y presiona los precios a la baja. A la inversa, un dólar más débil abarata comparativamente el oro y puede catalizar la demanda, permitiendo que suba su precio. Es muy importante seguir la evolución del dólar estadounidense para anticiparse a los movimientos del precio del oro. 

4. Reservas de los bancos centrales: 

Los bancos centrales de todo el mundo tienden a mantener importantes reservas de oro para diversificar sus reservas. Como los bancos son responsables de las divisas de sus países, deben disponer de reservas de oro para protegerse de las oscilaciones de valor, en función de la percepción de fortaleza o debilidad de la economía subyacente. Las políticas de los bancos centrales pueden influir en la dinámica de la oferta y la demanda del mercado. Al fin y al cabo, cuando un banco central aumenta sus reservas de oro, da una señal de confianza en el metal amarillo, lo que se traduce en una mayor demanda de oro, ya que la gente suele seguir las políticas del banco central; en consecuencia, los precios del oro aumentan. A la inversa, cuando los bancos centrales venden sus reservas, puede incrementar la oferta de oro, lo que podría hacer bajar los precios. Además, los tipos de interés y las políticas monetarias aplicadas por los bancos centrales influyen en la cotización del oro. 

5. Políticas monetarias y tipos de interés de los bancos centrales: 

Las políticas de los bancos centrales tienen un considerable impacto en los precios del oro. Tanto si siguen una política monetaria expansiva como contractiva, cualquiera de ellas puede repercutir en los precios. La anticipación de los tipos de interés es crucial para los inversionistas en oro, ya que les ayuda a tomar decisiones informadas sobre cuándo comprar o vender oro en consecuencia.  

Cuando la política del banco central es expansiva, esto significa que el gobierno aumenta el gasto y baja los tipos de interés; en este caso, la inversión en oro será más atractiva que las inversiones con tipos de interés bajos, que no generan ingresos, y el precio del oro será relativamente más bajo en comparación con otras inversiones. Como resultado, la demanda de oro puede aumentar, impulsando los precios al alza. 

Por el contrario, cuando la política del banco central se vuelve contractiva, esto significa que aumentarán los tipos de interés para apoyar la moneda y atraer inversiones, por lo que todo depende del costo de oportunidad; en ese momento los inversionistas desplazarán sus inversiones hacia activos que devengan intereses, reduciendo la demanda de oro y haciendo bajar potencialmente los precios del oro. ards interest bearing assets, reducing the demand for gold and potentially lowering gold prices.

Fundamentos del trading de petróleo (la materia prima energética): 

El trading de petróleo incluye el intercambio de crudo, la materia prima esencial y más valorada del mundo. Se considera la columna vertebral de la economía mundial, es una fuente de energía primaria y una materia prima fundamental. El petróleo se consume en todo el mundo.  

Los precios del petróleo son sensibles a la economía mundial y a los acontecimientos geopolíticos; sus precios pueden ser volátiles y fluctuar bruscamente en respuesta a noticias importantes o eventos inesperados. La dinámica de la oferta y la demanda también influye en los precios del petróleo.  

Cabe señalar que los precios del petróleo se derivan de diferentes maneras, como el crudo WTI, la referencia en los contratos de futuros de petróleo negociados en la Bolsa Mercantil de Nueva York de CME, el crudo Brent es la referencia internacional utilizada en Europa, la cesta de la OPEP se refiere al precio agregado para el petróleo producido y exportado por los países de la OPEP, mientras que Arabia Saudí es el miembro más importante. El trading de petróleo también puede realizarse a través de CFD. Así podrá beneficiarse de las ventajas de la venta en corto, un menor capital necesario y el apalancamiento. 

Factores que influyen en el precio del petróleo: 

Los precios del petróleo pueden verse influidos por factores clave que pueden provocar importantes fluctuaciones en los precios. 

Vigilar estos factores es importante para los traders para evitar los riesgos causados por una volatilidad inesperada. Cuando observe los factores clave influyendo en el mercado, puede evitar operar en ese momento o puede cerrar sus posiciones abiertas.  

1. Oferta y demanda: 

El principal motor de los precios del petróleo es el equilibrio entre la oferta y la demanda mundiales. Cuando la oferta es limitada, los precios del petróleo tienden a subir. Por ejemplo, en la década de los 70 se produjo la crisis del petróleo y los precios del crudo se triplicaron debido a las interrupciones del suministro. A la inversa, el exceso de oferta o el debilitamiento de la demanda pueden hacer caer los precios del petróleo. 

2. Crecimiento económico mundial: 

En general, durante los periodos de buen crecimiento económico mundial, los precios del petróleo tienden a subir y, durante una recesión, a bajar. Cuando la economía mundial crece, significa que hay una importante actividad industrial, una mejora del transporte y un consumo continuo de energía, lo que se traduce en una elevada demanda y un aumento de los precios del petróleo. Por otra parte, si se produce una recesión, significa que el consumo global se limita, lo que se traduce en una menor demanda, que a su vez provoca una caída de los precios. 

Por ejemplo, el mundo se enfrentó a muchas crisis que influyeron considerablemente en los precios del petróleo, como:  

• En 2008 se produjo la crisis económica y financiera mundial. 
• En 2020, la guerra de precios entre la OPEP y Rusia. 
• La COVID-19, en los últimos tiempos, perturbó la cadena de suministro mundial y la demanda agregada tanto de las economías exportadoras como de las importadoras de petróleo. 
• Las restricciones y confinamientos provocaron una reducción significativa de los precios del petróleo en el mercado mundial, que pasó de $61 el 2 de enero de 2020 a $12 el 28 de abril de 2020. 

3. Acontecimientos geopolíticos: 

Cuando hay problemas geopolíticos, los precios del petróleo se ven influidos por una menor actividad económica, lo que afecta negativamente a la cadena de suministro y aumenta la volatilidad, impulsando en última instancia al alza los precios del petróleo. Por ejemplo, cualquier conflicto o incertidumbre que se produzca en las regiones productoras de petróleo, como Oriente Medio o Rusia, puede provocar interrupciones en la cadena de suministro. Además, las sanciones o prohibiciones impuestas a los principales productores de petróleo pueden afectar a la oferta mundial, lo que a menudo provoca un incremento de los precios. 

4. Decisiones de la OPEP: 

La OPEP se encarga de regular la oferta de petróleo para fijar el precio en el mercado mundial. La organización de los países exportadores de petróleo se refiere a un grupo de 12 grandes exportadores de petróleo. La OPEP decide las cuotas de producción y cuándo recortar o aumentar la producción de petróleo. Sus decisiones tienen un fuerte impacto en la oferta mundial, que a su vez afecta los precios del petróleo. Los traders suelen seguir de cerca la reunión de la OPEP para anticipar futuros movimientos de los precios..

En conclusión: 

El trading de materias primas como el oro y el petróleo requiere un conocimiento profundo de los factores que afectan sus precios. Cuando se opera con un activo estratégico, es esencial conocer todos los factores internos y externos que afectan su precio para minimizar los riesgos asociados a la volatilidad de los precios. El éxito en el trading de materias primas radica en dominar los factores clave que influyen en el activo subyacente, seleccionar una estrategia de trading eficaz y determinar su tolerancia al riesgo. Tenga en cuenta que un trading rentable requiere un enfoque disciplinado y una estrategia sistemática.