在投資組合中加入原油交易可以帶來諸多好處，從而提高整體投資表現或降低風險。 瞭解原油交易在交易組合中的作用至關重要，因為它有助於交易者實現資產多元化並增強其資產組合。
在本指南中，我們將探討石油作為一種資產類別的特點及其在交易組合中的戰略作用。 我們還將介紹其中可能存在的風險以及如何降低這些風險，並結合實際案例和歷史表現數據進行分析。
為什麼進行原油交易？
原油是世界上交易最活躍的大宗商品之一，具有流動性高、價格波動大、對全球市場具有影響力等特點。 交易者之所以關注原油，是因為它對經濟數據、地緣政治事件和供需變化反應強烈，從而創造了頻繁的交易機會。
原油交易還可以對沖通貨膨脹，並實現投資組合多元化，因為其價格走勢通常與股票或貨幣不同。 原油可以通過多種金融工具進行交易，例如期貨、差價合約和交易所交易基金。
原油交易在交易組合中扮演的 3 個戰略角色：
- 波動性：
原油因其高度波動性而聞名，由於其對地緣政治因素的強烈敏感性，價格波動劇烈，被視為一種戰略資產類別。 此外，它還受到供需之間複雜相互作用的影響。
儘管這種波動性伴隨著高風險，但也為交易者提供了更多投資機會，使他們能夠從短期波動中獲利。
- 多樣化：
原油與其他資產類別的相關性較低，這意味著油價通常獨立於股票和債券等不同資產的走勢。 交易者選擇在交易組合中配置石油，因為它可以起到分散風險的作用，降低整體投資組合的風險，尤其是在股市波動時期。
另一方面，石油等資產被視為對沖通貨膨脹的工具。 當通貨膨脹上升時，石油價格往往會上漲，這可以保護投資價值。
- 流動性：
由於原油市場交易量巨大，原油差價合約交易具有很高的流動性。 這使得交易者能夠輕鬆買賣，從而提供了多種投資機會，包括賣空。 如果你預期價格會下跌，你可以做空，這意味著你可以雙向交易，做多或做空。
在討論了石油的戰略作用之後，現在你應該明白為什麼原油交易很重要。 讓我們來探討一下其中可能存在的風險以及如何降低這些風險。
原油交易的 4 大風險以及如何降低原油交易風險：
- 高價格波動風險
如前所述，石油價格波動劇烈，受供需變化以及市場投機的影響，價格可能出現大幅波動。 這種波動性對交易者來說是一個重大風險，因為它可能迅速將市場推向與他們持倉方向相反的方向。
- 地緣政治風險
任何突發或升級的地緣政治緊張局勢，例如戰爭、制裁或歐佩克的決定，都可能擾亂供應並導致價格突然波動。
- 槓桿風險
交易原油衍生品，例如期貨或差價合約 （CFD），可以提供槓桿，使交易者能夠用相對較少的資金控制更大的頭寸，從而放大利潤。 然而，它也可能放大損失和收益。
- 貨幣風險
原油以美元計價，這意味著美元匯率的變化會相應地影響油價。 例如，如果美元走強，油價可能會下跌，從而影響交易員的頭寸和盈利能力。 匯率風險給石油交易增添了另一層複雜性，需要仔細計劃以避免意外損失。
在瞭解了原油差價合約交易的相關風險之後，學習如何降低這些風險至關重要。 接下來我們來討論降低風險的策略。
降低風險的策略：
如何通過以下簡單步驟降低上述風險：
- 使用止損單：
根據你的風險承受能力，自動設置止損價位，退出虧損交易。
例子：每筆交易只投入你的交易資金的 1–2%，以避免重大損失。
- 採用合適的頭寸尺寸：
根據你的帳戶規模和風險承受能力調整交易規模。 這有助於防止單一頭寸風險敞口過大。
- 分散投資組合：
納入其他資產，例如不同的大宗商品、貨幣或行業，以降低石油相關或貨幣相關的風險敞口。
- 持續關注經濟和地緣政治新聞：
密切關注全球事件，特別是影響石油供應的事件，例如歐佩克的決定和衝突。 這可以説明你搶在市場之前做出反應。
- 謹慎使用槓桿：
雖然槓桿可以放大收益，但也會放大損失。 明智地使用槓桿並瞭解你的經紀商的保證金要求。
現在你已經瞭解了原油交易的主要風險以及如何應對這些風險，那麼讓我們來探討一個對許多交易者來說至關重要的問題：怎樣才能制定出利潤最大化、風險最小化的最佳原油交易策略？
原油交易者的最佳交易策略：
最佳交易策略是將技術分析和基本面分析結合起來。 您可以使用技術指標來識別趨勢並確認動能。
我們先從使用 MACD 指標開始，它可以説明你識別價格趨勢、評估動能，並生成潛在的買入或賣出信號。
- 如果 MACD 線從下方向上穿過信號線，則表明預期會出現上漲趨勢，因此交易者往往會建立多頭頭寸。
- 如果 MACD 線從上方向下穿過信號線，則表明預期會出現下跌趨勢，因此交易者往往會建立空頭頭寸。
- 基於 MACD 的背離策略：當價格朝一個方向移動而 MACD 朝相反方向移動時，就會出現背離，表明當前趨勢的動能減弱。
- 當價格形成更低的低點而MACD形成更高的低點時，空頭動能減弱，並可能出現反轉信號。 這種背離暗示著可能出現看漲反轉，促使交易者準備做多。
- 當價格創出新高而 MACD 指標創出新低時，看漲動能減弱，並可能出現反轉信號。 這種看跌背離表明可能出現下跌反轉，促使交易者準備做空。
此外，你還可以同時使用其他技術指標，例如 RSI，來確認動能，如果 RSI 低於 30 則買入，如果高於 70 則賣出，以確保與趨勢保持一致。
技巧：
關注基本面新聞——密切關注每周的 EIA 庫存報告、歐佩克會議以及制裁等地緣政治事件。 這些因素會加劇市場波動，因此請相應地調整您的交易倉位。
你還可以查閱我們全面的技術分析和基本面分析指南，以獲得更深入的見解。
總結：
對於旨在分散投資、從市場波動中獲益並獲得高流動性的交易者來說，瞭解原油在交易組合中的作用至關重要。 石油的獨特特性使其成為一種有價值的資產類別，但同時也存在風險需要謹慎管理。 通過認識到石油的戰略重要性，運用有效的交易策略，並通過技術分析和基本面分析及時掌握最新資訊，交易者可以自信地駕馭石油市場，並提高其整體投資組合的表現。 如需更深入的瞭解，請不要錯過我們全面的技術分析和基本面分析指南。
